Kuzco est l’empereur adolescente de l’empire inca élevé par son conseiller de la tête Yzma égocentrique. Un jour, il convoque Pacha, le chef d’un village voisin, pour l’informer qu’il construit son énorme maison d’été, Kuzcotopia, sur le site de la maison de Pacha. Pacha tente de protester, et est rejeté. Il tire aussi cyniquement son ancien conseiller avide de pouvoir, Yzma (Eartha Kitt) pour tenter d’exécuter le royaume alors qu’il est préoccupé, son exaspérante. Elle, avec son assistant facilement distrait Kronk (Patrick Warburton) puis tenter d’empoisonner Kuzco afin qu’elle puisse prendre le contrôle totale et permanente de l’empire.
Yzma invite Kuzco à un « adieu » dîner et il boit le poison, qui le tue soi-disant. Cependant, il est encore vivant et tout à coup, ses oreilles deviennent ceux d’un lama. Bientôt, son cou se étend, ses mains se transforment en sabots, et son visage se transforme en un museau. Commandes de Yzma Kronk de frapper l’inconscient et Kuzco transformé découvre que le «poison» supposée était en fait une potion qui l’a transformé en un lama. Commandes de Yzma Kronk de disposer de lui, mais de remords Kronk perd le sac tenant Kuzco. Kuzco finit dans le village de Pacha, Pacha accuse de lui et exige que Pacha aident à retourner au palais enlèvement. Pacha refuse à moins Kuzco construit sa résidence d’été ailleurs et Kuzco tente de trouver son propre chemin de la maison. Il finit entourée par une meute de jaguars, seulement pour être sauvé par Pacha. Pendant ce temps, Yzma assume le commandement de la nation, mais quand Kronk révèle qu’il n’a jamais tué Kuzco, les deux sortir la tête et commencer à rechercher les villages locaux pour lui.
Kuzco feint accord avec la demande du Pacha, Pacha et le ramène vers le palais. Sur leur chemin à travers un pont Pacha tombe à travers une planche faible. Kuzco refuse de l’aider comme il le dit qu’il allait mettre Pacha à la prison à vie mais ce était mieux. Pacha hurle à Kuzco disant qu’ils se serrèrent la main sur elle. Kuzco répond que vous devez mains pour le faire et qu’il n’a pas de mains. Kuzco tombe ensuite à travers une planche comme Pacha et lui et Pacha commencent à se battre. Le pont se enclenche sous peu et tombe. Kuzco et Pacha tombent de la falaise et se retrouvent coincés au fond. En travaillant ensemble, ils montent la falaise pour atteindre la corde pour se hisser de la falaise. Alors que l’escalade, Pacha attrape la corde, mais il est coincé dans une branche qui scorpions puis tomber sur Kuzco et Kuzco prend peur et tombe. Pacha saisit alors Kuzco et Kuzcos visage devient stuk dans un trou. Les scorpions puis grimpez sur le dos de Pacha. Pacha prend peur et sent son dos sur le mur. Cette réveille certaines chauves-souris dans le mur avec Kuzco qu’ils attaquent alors Kuzco et de lancer lui off. Kuzco peur pistes le mur avec Pacha et le pays de retour sur la falaise. Après avoir ri à ce sujet, la falaise est sur Pacha commence à tomber, et Kuzco le sauve en saisissant sur poncho Pacha et le lancement en arrière. Pacha découvre que Kuzco commence à changer ses manières peu importe combien Kuzco nie. Pacha dit alors ils devraient commencer à aller car ce est un 4 jours de marche au palais sans pont. Kuzco se interroge ensuite sur Pacha Pacha à ce sujet et dit qu’il a serré la main sur elle et il faudra encore Kuzco. Pendant ce temps Yzma et Kronk sont dans la jungle à la recherche de Kuzco, et après avoir été chassé par les abeilles, Yzma rencontre Bucky et crie à lui. Buck prend peur et court à Kronk et ils commencent à parler. Yzma est fou que jusqu’à Kronk traduit que Bucky dit un lama parler lui a donné du mal. Après lui demandant Yzma, Kronk découvre où se Kuzco, et lui et Yzma tête. Pendant ce temps, Kuzco et Pacha marchent jusqu’à ce qu’ils trouvent un dîner en bord de route, et décident d’y manger avec Kuzco habillé en fille depuis Llamas ne sont pas autorisés. Après Kuzco va parler au chef de la nourriture Pacha commence à manger jusqu’à Yzma et Kronk arrivent peu de temps après et il surprend Yzma discuter de leurs plans pour tuer Kuzco, Pacha va à Kuzco et tente de l’avertir. Kuzco, convaincus Yzma est fidèle, réprimande Pacha et retourne à Yzma, seulement pour entendre Yzma et Kronk discuter qu’ils cherchaient à le tuer, et que le royaume ne le manquez pas. Kuzco réalise Pacha avait raison, mais Pacha a laissé. Après une Kuzco repenti passe la nuit seul dans la jungle, les deux réunies. Après être devenu de nouveau amis Kuzco et Pacha course de retour à la maison de Pacha à obtenir des fournitures en remontant deux vieil homme dire Pacha ses realitives venus par elle se avère être Yzma et Kronk Pacha avertit sa femme en privé. La femme et les enfants de Pacha ensuite lancer Yzma bas de la colline et finit par ressembler à une pinata Yzma voit alors Kuzco et Pacha se enfuir. Elle dit alors Kronk, et peu de temps, lui et Yzma course de retour au palais après Kuzco et Pacha. Yzma et Kronk poursuivent jusqu’à ce que les poursuivants se faire frapper par la foudre et tombent dans un gouffre.
Kuzco et Pacha arrivent au laboratoire de Yzma pour constater que leurs poursuivants en quelque sorte arrivés là en premier (par une méthode qui, avec humour, qu’ils ne savent pas encore). Yzma passe Kronk un couteau pour finir le duo éteint. Kronk devient frappé avec le doute comme son ange et démon apparaissent sur ses épaules et se entretient avec eux, à la confusion de tout le monde. Kronk change de camp après une semonce vicieux Yzma, et a tenté de déposer un lustre sur elle, mais son corps mince lui permet d’échapper à mal. En représailles, elle lui descend une trappe. Yzma convoque les gardes du palais, forçant Kuzco et Pacha pour attraper tous les potions de transformation qu’ils peuvent et fuir. Après avoir essayé plusieurs formules qui convertissent Kuzco à d’autres animaux, et puis de nouveau à un lama, ils se échappent les gardes (mais pas Yzma) et trouvent qu’ils sont en baisse à seulement deux flacons. Yzma marche accidentellement sur l’un des deux, se transformer en un petit chaton. Elle parvient toujours près d’obtenir l’antidote, mais est contrariée par la réapparition soudaine de Kronk.
Kuzco devient humain nouveau et vise à se racheter, construction d’une cabane d’été beaucoup plus faible sur la colline à côté de la maison de Pacha. Pendant ce temps, outdoorsman Kronk devient un chef scout, avec chaton Yzma forcé d’être un membre de la troupe.